業務介紹

全權委託可投資的標的與範圍，除了由投資人與投顧公司雙方約定外，並須遵守法令規定。

現行本公司全權委託投資業務之投資標的如下(以下項目包括與本公司有利害關係者)，且無從事證券信用交易：

• 於本國證券交易所上市之有價證券(包含外國企業來台上市有價證券)。
• 於本國證券櫃檯買賣中心交易之有價證券(包含外國企業來台上櫃有價證券)。
• 興櫃股票(包含外國發行人發行之興櫃股票)。
• 指數股票型期貨信託基金受益憑證。
  
• 槓桿反向指數股票型基金受益憑證。
• 承銷之有價證券，包含證券承銷商因包銷所取得未處分之有價證券。
• 政府公債、金融債券及公司債券(含附條件交易)。

• 量身訂作的帳戶：由投資經理人了解客戶投資需求及風險忍受度後，規劃客戶專屬的投資帳戶。
• 專業的投資分析：研究團隊以基本面、價值面、產業供需等分析，做專業的投資判斷。
  
• 嚴謹的投資操作：投資經理人針對績效目標，規劃短、中、長期的操作策略。
• 嚴密的風險控管：透過基本面、市場面、信用面嚴密檢視投資組合的風險。